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华安证券:中环环保(300692)2017年年报点评:业绩符合预期 环境工程增长显着


    主要观点:
    业绩保持高速增长态势,受环境工程占比上升影响,毛利率有所下滑
    公司上市后交出的首份年报,业绩基本符合预期;营收和归母净利润近三年CAGR分别为18.2%、16.8%,保持较高增速。污水处理方面,17年贡献营收1.17亿元,同比增长1.83%;考虑到今年年底有4处新建或者改扩建污水处理项目可实现运营收费,预计今年该板块业绩增涨较去年有所加快。环境工程方面,公司确立了以污水处理业务带动环境工程业务发展的战略,该板块发展势头迅猛。2017年贡献营收1.15亿元,同比增长84.29%,近三年来CAGR达36.7%;占到主营业比例由14年的23.4%提升至17年的近50%。毛利率方面,整体下降8.57个百分点至39.70%,其主要原始环境工程业务板块占比的增长导致毛利水平下滑,其污水处理板块得益于公司管理和经营水平的提升,毛利率较去年上涨0.16个百分点至54.96%。
    订单充沛,打造区域性水处理标杆
    17年新增EPC订单14个,合计1.5亿元;在手订单13个,合计8975万元,在手订单充沛。公司上市后,资本实力大增,公司把握PPP战略机遇,积极推进服务城市PPP项目洽谈。订单方面,17年新增订单1个,3个项目已经落地并处于施工期。公司处于运营期项目9个,贡献营收1.1亿元,占到总的营收达48.8%。
    盈利预测与估值
    公司深耕安徽和山东两大省份二三线城市,打造区域性水处理标杆企业。公司未来发展以污水处理带动环境工程业务的发展,看好公司上市后在环境工程领域的业绩放量。我们预计公司2018-2020年的EPS分别为0.58元、0.69元、0.79元,对应的PE分别为62倍、52倍、45倍,维持"增持"评级。
    风险提示
    政策落地与执行低于预期,经营区域集中风险,环境类项目进展不及预期。

国信证券:非金属建材行业周报(18年第42周):各地错峰细则陆续出台 预计年内业绩无忧


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股10.15-10.21,本周沪深300指数下跌1.13%,建筑材料指数(申万)下跌4.14%,建材板块跑输沪深300指数3.01个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:永和智控(17.4%)、深天地A(12.2%)、罗普斯金(11.7%);居后3位的个股:坤彩科技(-16.4%)、四川金顶(-17.1%)、纳川股份(-17.3%)。
    过去一周行业量价库情况跟踪本周全国P.O42.5水泥平均价为434元/吨,环比上涨0.74%,同比上涨21.3%。本周全国水泥库容比为49.9%,环比下跌0.8%,同比下跌12.8%。价格上涨地区主要有上海、湖北、广西、重庆、云南以及福建和浙江沿海等部分地区,幅度-50元/吨不等,无下跌区域。10月中下旬,全国水泥市场供需关系保持良好,绝大多数地区水泥和熟料库存处于中等或偏低水平,助推水泥价格继续上行。进入十月下旬,在需求稳定,库存偏低状态下,预计水泥价格将会继续上行。本周玻璃现货价格环比下跌0.89%。截至10月20日,玻璃期货活跃合约1901周报收于1317元/吨,环比下跌1.79%。现货平均报价为80.73元/重量箱,环比下跌0.89%,同比上涨3.05%。本周重点厂家玻璃仓库全周均价1655.15元/吨,环比下跌0.92%。
    截至10月18日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为68.65美元/桶,较上周环比下跌3.77%。截至10月20日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价590元/吨,较上周环比上涨0.85%。截至10月19日,全国重质纯碱市场价(中间价)1868元/吨,较上周未发生变化。截至10月17日,进口废纸到岸价(美废8@)为230美元/吨,较上周未发生变化。
    行业要闻简述
    ①安徽将首次实行水泥错峰生产;②11月15日起河南水泥企业错峰停产4个月;③江苏:实现超低排放的企业免予错峰;④徐州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案;⑤唐山水泥企业又全停,期限未知。
    行业策略及投资建议
    今年以来板块基本面正沿着我们前期新均衡理论所推演的方向运行,但近期环保部“不应该有相关环保限产要求”的提法引发市场对“新均衡”是否会被打破的担忧。我们认为:一方面,水泥行业从目前各地出台的错峰限产政策来看,错峰限产天数较去年是增加的,且涉及范围更大,目前看来未来淡季错峰有望进入常态化,行业运行稳定性加强;而玻璃行业,企业间环保管控有较大差异,后续假设限产不“一刀切”,只需严格执行最新排放标准,产能仍有收缩关停的空间,再加之考虑行业产能自然的冷修周期,未来2-3年产能收缩趋势仍存在;另一方面,周末个税改革征求意见稿出台,多部门喊话等均体现出政策托底意图,预计3-4季度建材现货价格整体稳中有升,年内业绩无忧,逢调整买入业绩扎实或前期超跌的优质龙头标的。持续推荐:海螺水泥、华新水泥、旗滨集团、北新建材、中国巨石、伟星新材、东方雨虹;其他标的关注中国联塑、三棵树、帝欧家居、中材科技、再升科技、长海股份。
    风险提示:①供给侧松动;②宏观需求不达预期;

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天风证券:捷顺科技(002609)2018年半年报点评:智慧停车转型突破明显 业绩呈逐季向好态势


    智慧停车转型成效初显,运营变现模式开始探索。截至18年6月,公司累计签订智慧停车车道数超1.41万条,涉及车位数超165万个,日提供停车服务超310万次。其中,签订车道数较年初增长74%,日线上订单交易笔数超22万笔,较年初增长120%。公司积极探索多种运营变现模式,上半年,公司同支付宝展开针对C端用户的深度运营、推出展线下+线上的广告业务,并与银行等资源方展开多种运营模式探索。公司运营业务取得积极进展,上半年实现收入134.7万元,同比大增653.4%。随着智慧停车市场的拓展和运营模式的不断成熟,预计该业务将继续保持高速增长态势。
    传统业务规模化发展,市场份额有望不断提升。报告期内,公司继续强化大客户业务,并不断增强渠道业务能力、扩大渠道覆盖范围。大客户方面,公司成立大客户管理中心,完成万科、恒大、碧桂园等大客户战略采购协议的续约。大客户上半年累计签订合同订单9307 万元,同比增长25%。渠道方面,公司启动了城市合伙计划和千城加盟计划,加强三、四、五线城市市场拓展,分别在长沙、贵阳、青岛等6大城市成立了合资公司。通过上述策略,传统业务保持规模化发展,上半年停车设备出货量同比增长40.24%。随着业务的全面开展,公司市场份额有望不断提升。
    投入加大导致业绩下滑,但有望逐季向好。业绩下滑表现为收入增速低于费用增速,主要原因:1)推行分期付款模式,产品单价和毛利率均有所下降,收入和毛利增速明显低于设备出货数量增长;2)人员大幅扩张,去年人员数同比增长24%,主要在研发和渠道端。该成本集中体现在今年上半年,表现为公司销售费用、管理费用大幅增加,同比分别增长42.0%、29.6%,远高于收入增速。二季度公司业绩已明显好转,收入、营业利润同比分别增长27.63%、15.86%。预计下半年压力将明显减轻,业绩增长将呈现逐季向好趋势。
    维持"买入"评级,看好公司业务发展前景,预计公司18-20年归属净利润为1.66、2.28、2.98亿元,维持"买入"评级。
    风险提示:停车IT行业竞争加剧;新业务落地进度低于预期;与巨头合作进展不及预期

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长江证券:科锐国际(300662)朝阳行业稀缺标的 国际布局蓝海可期


    科锐国际:全产业链布局整体人才解决方案服务商
    公司是亚洲领先的整体人才解决方案服务商。科锐成立于1996年,起家于高端人才寻访,之后在国内首推招聘流程外包服务,并率先按行业细分为客户提供专业化服务。同时,公司通过横向扩张做大做强,目前公司在中国大陆、香港、新加坡、印度、马来西亚和美国共设立83家分支机构,拥有1600余名专业招聘顾问,为超过18个细分行业与领域的3000多家客户提供服务。
    人力资源行业:朝阳产业,市场空间广阔
    2016年我国人力资源服务业行业规模正式跨越万亿门槛。相比于全球约4910亿欧元的市场规模,我国人力资源市场规模占比小,未来提升空间大。2016年全球人力资源市场结构中,灵活用工市场份额占比最高,占比达71%,其次是人事代理和中高端寻访,占比分别为20%和8%。从1978年发展至今,我国人力资源行业从统包统配到走向市场化,具有起步晚、发展快、民营为主、行业格局分散的特点。我们认为未来行业将通过优质公司的并购整合,提高集中度,实现规模经济,改善竞争格局,科锐国际等龙头公司受益。
    业绩为王,创新打造核心竞争力,对标Recruit构建生态圈
    主营业务内生业绩稳健增长,创新型服务贡献增量,最终实现人力资源全产业链及更多元化业务领域布局。公司主要经营灵活用工、高端人才寻访、招聘流程外包三大主业。2014-2017年公司营业收入复合增长率达到21.92%。2017年公司挖掘三大业务间的交叉销售能力,进一步拓展和完善覆盖全国的人力资源服务网络,带动公司营收同增30.75%。参照国际经验,全球排名第四的日本人力资源服务商Recruit,横向并购拓展业务,构建闭环生态圈。
    盈利预测及投资建议:一体两翼稳步推进,国际布局蓝海可期
    公司作为人力资源行业A股第一股稀缺标的,亚洲领先的整体人力资源解决方案服务商,主营业绩稳健增长,经过多年行业积累,公司在品牌影响力、客户资源、业务创新能力、人才数据库等方面具有核心竞争力,未来推行“一体两翼”战略,积极开展服务产品创新把握长尾客户;近期公司收购英国Investigo 52.5%的股权,国际布局蓝海可期,看好公司内生外延释放业绩,应当前股价的PE分别为40倍、30倍和24倍,给予公司“买入”评级。
    风险提示:1.境外投资、外汇管理等政策风险变化对海外收购产生影响的风险;
    2.公司并购整合内部协同不达预期;新产品推进或新客户获取速度不达预期。

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证券时报网:午间看盘:短线防风险119只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至上午收盘,上证综指3273.47点,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为1923.29亿元。到目前为止今日有119只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中永高股份、银宝山新、安泰集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.05%、-1.02%、-0.99%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
    002641 永高股份 0.00 0.07 4.53 4.58 -1.05 4.48 -2.10
    002786 银宝山新 -0.43 0.52 9.64 9.74 -1.02 9.29 -4.63
    600408 安泰集团 -0.61 0.21 3.31 3.35 -0.99 3.27 -2.30
    601139 深圳燃气 -1.32 0.19 7.73 7.80 -0.88 7.49 -3.94
    600516 方大炭素 1.46 1.62 24.33 24.54 -0.85 24.26 -1.14
    601678 滨化股份 -0.66 0.28 7.64 7.71 -0.80 7.50 -2.67
    002613 北玻股份 0.00 0.13 3.64 3.67 -0.79 3.57 -2.80
    600113 浙江东日 1.00 0.46 10.39 10.47 -0.75 10.11 -3.47
    600318 新力金融 2.54 0.24 12.01 12.10 -0.74 12.09 -0.09
    603608 天创时尚 -0.85 0.37 10.65 10.73 -0.68 10.46 -2.49
    002631 德尔未来 -1.31 0.60 12.22 12.30 -0.66 12.04 -2.12
    002572 索 菲 亚 -0.84 0.34 36.06 36.29 -0.64 35.63 -1.83
    300169 天晟新材 0.00 0.31 6.49 6.53 -0.64 6.46 -1.04
    300041 回天新材 -0.70 0.43 10.08 10.14 -0.63 9.96 -1.81
    002501 利源精制 -0.43 0.57 9.44 9.50 -0.62 9.28 -2.26
    601311 骆驼股份 -0.38 0.13 13.07 13.15 -0.61 12.95 -1.54
    603166 福达股份 0.12 0.08 8.30 8.35 -0.60 8.23 -1.48
    002140 东华科技 -0.09 0.16 10.86 10.92 -0.55 10.69 -2.14
    002682 龙洲股份 0.74 0.53 10.98 11.04 -0.54 10.96 -0.69
    002742 三圣股份 0.73 1.29 21.26 21.37 -0.54 20.63 -3.47
    002803 吉宏股份 -1.81 0.21 42.58 42.80 -0.51 41.69 -2.58
    600729 重庆百货 -1.91 0.28 23.81 23.93 -0.51 23.12 -3.40
    000589 黔轮胎A 0.00 0.17 4.70 4.72 -0.49 4.64 -1.67
    002002 鸿达兴业 0.00 0.21 7.02 7.05 -0.47 6.94 -1.55
    300350 华 鹏 飞 -0.54 0.43 9.25 9.30 -0.46 9.27 -0.27
    002702 海欣食品 -0.18 0.47 5.63 5.66 -0.46 5.55 -1.87
    600418 江淮汽车 0.55 0.29 9.22 9.26 -0.44 9.18 -0.87
    600602 云赛智联 0.15 0.14 6.54 6.57 -0.44 6.53 -0.56
    600508 上海能源 -1.15 0.26 12.27 12.32 -0.44 12.05 -2.22
    600246 万通地产 0.52 0.05 3.91 3.93 -0.43 3.88 -1.30
    002242 九阳股份 -0.12 0.10 17.12 17.20 -0.42 16.93 -1.55
    600987 航民股份 -0.44 0.07 11.39 11.43 -0.42 11.39 -0.38
    300387 富邦股份 -0.71 0.15 16.95 17.02 -0.42 16.77 -1.46
    600586 金晶科技 -0.69 0.22 4.41 4.43 -0.41 4.34 -2.03
    000153 丰原药业 0.26 0.25 7.88 7.91 -0.40 7.84 -0.86
    300093 金刚玻璃 0.00 0.29 12.04 12.09 -0.40 11.97 -1.01
    600233 圆通速递 -0.41 0.08 17.40 17.47 -0.39 17.20 -1.55
    600651 飞乐音响 0.10 0.46 10.09 10.13 -0.39 9.99 -1.37
    002162 悦心健康 -0.20 0.08 5.12 5.14 -0.37 5.08 -1.22
    002126 银轮股份 -0.22 0.31 9.21 9.25 -0.37 9.15 -1.04
    601579 会 稽 山 -0.74 0.07 12.10 12.14 -0.36 12.00 -1.19
    002067 景兴纸业 -0.51 0.33 5.90 5.92 -0.35 5.84 -1.40
    600396 金山股份 -0.32 0.08 3.12 3.13 -0.35 3.09 -1.31
    600543 莫高股份 0.66 0.17 9.25 9.28 -0.34 9.21 -0.75
    002589 瑞康医药 -0.08 0.14 12.74 12.78 -0.34 12.63 -1.20
    600917 重庆燃气 -0.35 0.03 8.61 8.64 -0.34 8.53 -1.24
    300418 昆仑万维 1.32 1.02 20.54 20.61 -0.33 20.73 0.60
    300463 迈克生物 0.69 0.36 23.51 23.59 -0.33 23.44 -0.63
    000656 金科股份 0.00 0.10 4.57 4.59 -0.33 4.54 -1.02
    601872 招商轮船 -0.91 0.07 4.46 4.47 -0.31 4.36 -2.50
    300305 裕兴股份 -0.52 0.30 7.69 7.72 -0.31 7.61 -1.37
    002790 瑞 尔 特 -0.50 0.20 27.98 28.07 -0.31 27.61 -1.63
    600103 青山纸业 -0.51 0.16 3.95 3.96 -0.30 3.92 -1.11
    600509 天富能源 -0.60 0.26 6.76 6.78 -0.29 6.66 -1.83
    600331 宏达股份 0.83 0.29 4.89 4.90 -0.29 4.86 -0.90
    002396 星网锐捷 0.46 1.33 22.43 22.49 -0.28 22.00 -2.18
    600892 大晟文化 -0.19 0.11 10.53 10.56 -0.28 10.48 -0.78
    600326 西藏天路 -0.63 0.74 9.50 9.53 -0.28 9.43 -1.06
    000011 深物业A 0.18 0.88 16.73 16.78 -0.28 16.74 -0.24
    600086 东方金钰 1.38 0.13 10.38 10.41 -0.28 10.30 -1.01
    603323 吴江银行 -0.59 0.93 8.44 8.46 -0.27 8.38 -0.98
    600926 杭州银行 0.09 0.24 11.80 11.84 -0.27 11.73 -0.90
    600160 巨化股份 0.90 0.25 10.07 10.10 -0.27 10.11 0.09
    002677 浙江美大 0.81 0.26 16.26 16.30 -0.23 16.21 -0.52
    600853 龙建股份 -0.20 0.10 5.05 5.06 -0.22 5.00 -1.21
    300317 珈伟股份 0.52 1.86 17.58 17.61 -0.22 17.49 -0.70
    300303 聚飞光电 -1.02 0.33 3.92 3.93 -0.20 3.89 -1.02
    300154 瑞凌股份 -0.71 0.11 7.11 7.13 -0.20 7.03 -1.37
    600986 科达股份 0.00 0.13 10.85 10.87 -0.19 10.71 -1.46
    300358 楚天科技 0.15 0.20 13.14 13.16 -0.19 12.99 -1.31
    002203 海亮股份 0.65 0.07 7.72 7.74 -0.18 7.71 -0.34
    600577 精达股份 -0.77 0.10 3.89 3.90 -0.18 3.87 -0.74
    600207 安彩高科 -0.96 0.10 6.29 6.30 -0.17 6.19 -1.70
    002259 升达林业 -0.47 0.10 6.41 6.42 -0.17 6.39 -0.45
    600844 *ST 丹科 0.19 0.07 5.43 5.44 -0.17 5.25 -3.40
    300453 三鑫医疗 -1.44 2.05 16.93 16.95 -0.17 17.09 0.80
    600330 天通股份 0.37 1.95 10.89 10.91 -0.17 10.74 -1.54
    600984 建设机械 -0.45 0.19 6.75 6.76 -0.16 6.64 -1.76
    002757 南兴装备 -0.76 0.30 35.89 35.94 -0.16 35.44 -1.40
    300314 戴维医疗 0.67 0.27 13.55 13.57 -0.15 13.45 -0.86
    600810 神马股份 -0.42 0.08 7.15 7.16 -0.15 7.08 -1.13
    000498 山东路桥 -1.22 0.70 6.53 6.54 -0.15 6.48 -0.89
    600698 湖南天雁 4.36 2.23 7.01 7.02 -0.14 7.18 2.31
    002632 道明光学 -0.13 0.11 7.91 7.92 -0.14 7.88 -0.52
    002581 未名医药 -0.11 0.17 18.84 18.86 -0.13 18.48 -2.02
    000669 金鸿控股 -0.59 0.18 13.65 13.67 -0.13 13.41 -1.90
    002060 粤 水 电 -0.26 0.24 3.80 3.81 -0.13 3.77 -0.92
    600635 大众公用 -0.66 0.11 4.62 4.63 -0.13 4.55 -1.69
    600575 皖江物流 0.25 0.08 4.09 4.10 -0.12 4.08 -0.46
    002763 汇洁股份 -0.64 0.26 14.19 14.21 -0.12 14.05 -1.12
    600361 华联综超 0.00 0.14 5.11 5.12 -0.12 5.12 0.04
    600979 广安爱众 -0.58 0.14 5.24 5.25 -0.11 5.18 -1.26
    600033 福建高速 -0.27 0.09 3.65 3.65 -0.11 3.63 -0.66
    600716 凤凰股份 -0.37 0.12 5.49 5.50 -0.11 5.41 -1.60
    002712 思美传媒 0.37 0.13 24.91 24.94 -0.11 24.64 -1.19
    300518 盛 讯 达 -0.20 0.24 50.37 50.42 -0.11 50.30 -0.24
    300354 东华测试 -1.04 0.85 13.50 13.51 -0.10 13.37 -1.07
    002380 科远股份 -0.99 0.37 17.16 17.18 -0.09 17.04 -0.80
    603828 柯 利 达 -1.02 0.30 9.84 9.85 -0.09 9.74 -1.15
    603355 莱克电气 1.27 0.25 44.72 44.76 -0.08 44.81 0.11
    300092 科新机电 -0.35 0.44 8.70 8.70 -0.08 8.55 -1.76
    600375 华菱星马 0.36 0.25 5.54 5.55 -0.07 5.54 -0.14
    002057 中钢天源 1.31 0.83 12.38 12.38 -0.06 12.38 -0.03
    600303 曙光股份 -0.54 0.35 9.38 9.38 -0.06 9.24 -1.51
    300210 森远股份 -1.11 0.19 6.40 6.40 -0.06 6.24 -2.50
    603117 万林股份 -0.10 0.17 10.07 10.07 -0.06 9.99 -0.83
    002166 莱茵生物 -0.29 0.18 10.23 10.23 -0.06 10.19 -0.43
    002523 天桥起重 -0.38 0.11 5.29 5.29 -0.06 5.19 -1.95
    600839 四川长虹 -1.09 0.31 3.68 3.68 -0.05 3.62 -1.74
    000972 *ST 中基 1.96 0.31 4.12 4.13 -0.05 4.16 0.82
    603188 亚邦股份 -0.54 0.13 16.69 16.70 -0.05 16.56 -0.83
    002215 诺 普 信 -0.73 0.18 6.88 6.88 -0.04 6.82 -0.92
    601128 常熟银行 0.00 0.68 7.23 7.23 -0.04 7.23 -0.01
    300489 中飞股份 1.32 0.63 21.49 21.49 -0.04 21.48 -0.07
    002265 西仪股份 2.76 1.24 13.48 13.48 -0.03 13.78 2.20
    002752 昇兴股份 -0.94 0.77 10.62 10.62 -0.03 10.55 -0.67
    000756 新华制药 -0.57 0.26 14.24 14.24 -0.03 13.95 -2.04
    600081 东风科技 0.69 0.17 11.63 11.64 -0.02 11.61 -0.22
    600867 通化东宝 -1.42 0.18 22.24 22.25 0.00 22.15 -0.43

中国证券网:苏州高新(600736)首次实施股份回购




    中国证券网讯(记者孔子元)苏州高新公告,公司于2018年5月30日首次实施股份回购,公司首次回购股份数量为800,000股,占公司目前总股本的比例为0.0670%;成交的最高价为6.31元/股,成交的最低价为6.23元/股;支付的资金总金额为5,028,253.18元。
    

开源证券:开源证券新能源汽车行业周报


    本期新能源汽车板块表现弱于大市。本期上证综指下跌0.26%,新能源汽车行业下跌0.94%,弱于大市。本期板块内个股涨少跌多。其中雄韬股份、鸿特精密等涨势居前,大富科技、南都电源等本期相对跌幅较大。
    行业及公司动态工信部发布机动车企业和产品准入许可审查要求征求意见稿;第6批新能源汽车推荐目录发布;全球4月新能源乘用车销量排行:
    北汽EC系列重返王座;北京新能源汽车指标申请超28万人,排号已到2024年;8月起深圳新增网约车必须是纯电动车;广州新能源汽车地补或按国补1:0.5执行,停车费或可减免;北汽新能源288.5亿元借壳SST前锋上市获批。
    产品价格基本保持稳定。本周正极材料市场价格整体下行。原料碳酸锂持续下调,磷酸铁锂市场弱势维稳,部分企业成交价接近7万元/吨,主流报价在7.5-7.75万元/吨左右,钴酸锂市场报价在本周连续下调两次,现市场报价47万元/吨左右,较上周下调了2.5万元/吨,三元材料市场价格受传导影响下调1万元/吨,现523市场报价22万元/吨左右。
    投资建议:
    2018年是新能源汽车由政策扶植向市场化方向迈进的转型之年,在政策稳定后新能源汽车行业发展动力强劲,今年以来销售表现继续火爆,增长较大。长远来看,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变,传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋,这将长期利好新能源汽车行业。
    工信部将开展核查2017年双积分数据,部分传统车企后续双积分压力较大,随着传统燃油车的扩张受阻,加上双积分政策压力,预计未来会有更多传统车企加入新能源汽车领域,新能源整车行业的竞争也将更为激烈,这也是行业的必由之路。我们认为在此背景下,新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。我们认为产业投资机会主要集中在产业链龙头型企业:
    (1)资源优势突出的锂电上游原材料企业;
    (2)拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链的标的;
    (3)具有规模竞争优势的龙头型整车企业。继续推荐关注投资标的:天齐锂业、杉杉股份、当升科技、比亚迪。
    

华金证券:机械行业第26周周报:世界首台ap1000实现首次临界 审批窗口开启临近


    本周核心观点:6月21日凌晨,三代核电自主化依托项目AP1000全球首堆三门1号机组实现首次临界;当天下午,海阳1号机组获得核安全局下发的《海阳核电厂1号机组首次装料批准书》,并已于当晚开始装料;世界首台EPR机组台山1号6月6日成功临界,目前机组处于低功率试验平台,预计7月并网。核电行业两年多未有新机组审批,上游设备厂商订单受到一定的影响;而随着AP1000商运临近,华龙一号融合顺利,我们认为,核电新机组审批窗口再次开启的时机已经成熟。可以预见未来5-10年,国内三代机组和四代实验机组的建设将进入正常轨道。从我国当前能源结构以及资源禀赋看,核电将是我国绿色能源战略重要组成部分。目前一台百万级三代核电机组的总投资为160-200亿元,其中约60%设备投入,预计每年将带动600-800亿设备市场需求,行业将触底反弹。核电装备领域建议重点关注核电业务利润贡献占比高,具备核岛关键设备供应能力和核心竞争力的企业。重点推荐具备在核岛主设备制造能力,内部改革提效迈入新一轮上升长周期的中国一重(601106.SH);另可关注江苏神通,台海核电,应流股份。
    上周行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300分别下跌4.37%、5.36%、3.85%。
    其中机械板块下跌6.71%,跑输大盘;机械各子板块全部下跌,工程机械板块跌幅最少,跌幅为0.78%,纺织服装机械下跌最多,跌幅为13.69%。
    重点公司动态:江苏神通:公司公布2017年年度权益分派实施报告:公司现有总股本485,772,156股为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225元。三一重工:公司债评级报告:联合信用评级有限上调公司主体信用等级为“AA+”,评级展望维持“稳定”;同时维持“三一转债”的债项信用等级为“AA+”。“三一转债”债券规模45亿元,债券期限6年。伊之密:
    公司持股5%以上股东新余市伊理大投资管理有限公司由于公司融资需求,将140,000股股份与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易,质押从2018年6月20日开始,2019年1月18日到期,占总股本0.34%。拓斯达:公司拟认缴出资1亿元设立全资子公司,并由该全资子公司作为项目公司在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设松山湖拓斯达智能制造综合服务示范项目,计划总投资不低于约3.5亿元人民币。
    风险提示:国内宏观经济回暖的持续性风险;工业转型升级进程缓慢不达预期;资本运作带来的后期经营整合风险;中美贸易摩擦规模的不确定性风险等。

证券时报网:盘面追踪:自贸区方案落地 海南板块全线大涨


    海南板块全线飘红,海航创新涨停,海南瑞泽、新大洲A涨逾8%,钧达股份、神农基因、大东海A、海汽集团、海航基础、海马汽车等涨逾7%。海航控股、罗牛山、海峡股份、欣龙控股、海德股份等涨逾5%。
    国泰君安认为,相比前期规划,方案更显海南自贸区新开放及独有特色。在《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中就曾明确指出要在2020年取得自贸区建设进展,到2025年初步建立自由贸易港。本次《方案》相较于前期《指导意见》中的描述更为详尽,具体的一些措施,如外资准入等规定开放度明显加大。即使相比国内现有自贸区,海南在借鉴其发展经验的基础上,也增加了和未来自贸港接轨的设置,如贸易便利化的系列措施。同时,针对海南的新定位以及自身地理优势,在《方案》中还明确了医疗、旅游、种业、海洋资源等特色发展方向,成为海南的亮点。

兴业证券:通信行业周报:通信上半年积蓄力量 下半年显着反转可期


    【板块走势】 上周(8.27-9.02)通信板块上涨0.11%,其中通信设备制造上涨0.42%,增值服务下跌0.58%,电信运营下跌1.33%,同期沪深300指数上涨0.28%,中小板指数下跌0.12%,创业板指数下跌1.03%。
    【行业观点】 2018上半年,通信行业整体景气度触底。收入方面,2018年二季度通信行业整体收入1820亿元,同比增长2.9%;相比2018年一季度,增幅大幅下滑。核心原因是中兴通讯二季度受美国"芯片禁运"的影响,业务收入同比大幅下滑58%。剔除联通、中兴之后,2018年二季度通信行业收入959亿元,同比增长20.7%,基本处于近年的增长率均值附近。
    净利润方面,2018年二季度通信行业整体净利润52亿元,同比下滑32%,核心原因亦是中兴二季度净利润亏损24亿元,而2017年同期净利润为10.8亿元。剔除中兴、联通之后,2018年二季度通信行业净利润63.6亿元,同比增长4.5%,增幅较低。一方面是因为中兴通讯二季度收入大减导致产业链相关公司受损,另一方面也体现了通信行业整体景气度仍处于低谷。 细分行业中,北斗及军工、专网通信、IDC及CDN、光纤光缆4个行业的景气度较高。
    1、北斗及军工行业,主要是军改落地之后军工订单反转,最大的驱动力是合众思壮的"通导一体化"业务收入以及海格通信的军用通信业务大幅增长;另外,民用GNSS工程测绘市场增长较好,其中中海达、华测导航增幅明显,主要是受益于不动产登记、农村土地确权、地下管网普查、国土三调等。
    2、专网通信行业,主要受益于公共安全、公共服务的需求,继续保持较好的独立景气;最大的驱动力是海能达、北讯集团的收入增加较多。其中,海能达主力产品终端和系统分别实现31%、45%的增幅之外,OEM业务实现230%的增长,成为增长的核心驱动力。北讯集团,一方面是因为2017年4月底并表北讯通信,有一定的并表效应,另一方方面,公司城市宽带专网业务在天津、上海、深圳、广州、珠海、佛山、东莞、惠州、汕头等城市进展较快,带动通讯终端和通信服务快速增长。
    3、IDC及CDN行业,主要受益于云计算的迅猛增长和数据流量的爆发式增长,IDC和CDN需求较为强烈,最大的驱动力是光环新网、网宿科技的收入增加较多。其中,光环新网的机柜继续保持快速的投放,与AWS合作的云计算业务仍处于60%以上的爆发式增长状态。而网宿科技的增长,是在竞争对手CDN大幅降价的压力下实现的,主要是因为电信运营商流量资费大幅下降,尤其是2018年4月中移动加入流量免费化大潮,催化移动视频时代到来,驱动互联网流量爆发式增长。
    4、光纤光缆行业,主要是继续受益于光纤光缆的量价齐升,我们估测上半年国内光缆需求增速仍在10-15%的左右的较高景气位置,而光缆价格相比2017年有5-6%的提升。增长的核心驱动力仍旧是国内光纤光缆的领导厂商亨通光电、中天科技、长飞光纤,我们估测2018上半年亨通光电、中天科技的光纤光缆业务收入增幅分别为40%、35%。
    整体来看,2018年二季度通信行业景气度比较差,尤其是电信运营商产业链,当然这一方面是因为中兴通讯"芯片禁运"导致行业收入受损,另一方面也说明运营商资本开支下滑对行业景气度的压制。
    风险提示:1、"贸易战"有可能恶化,影响产业的供应链安全;2、军工北斗的订单恢复比较明显,但估值仍偏高,有可能估值回调;3、运营商可能把盈利压力传导给设备商供应链,导致相关公司毛利率下滑。

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